花旗(台灣)銀行

成就富足人生,依您演繹

致力於「卓越非凡的 客戶經驗」,一直為花 旗銀行(Citibank)財 富管理服務的圭臬。花 旗提出「成就富足人 生,依您演繹」的財富 管理概念,並推出「全 方位財智規畫」,得到 消費者肯定,並榮獲《讀者文摘》信 譽品牌「財富管理銀行金獎」的殊 榮。

花旗自2001年引入財富管理觀念 以來,不但傾聽客戶心聲,並持續提 供符合客戶需求的產品與服務。隨着 亞洲市場興起,「財富管理」一直是 花旗在亞太區致力發展的業務,而台 灣更名列亞太區的重點投資市場。為 了打造領先的在地團隊,台灣花旗發 揮國際集團的優勢,與華頓商學院 (Wharton Business School)共同 合作,為財富管理的前線同仁打造專 屬課程,積極培育本土金融人才的國 際視野,以期為客戶提供更專業、更 具視野的意見與服務。

去年,花旗亞太區隆重推出「財富 管理品牌溝通」計畫,於台灣等四個 市場率先問世,持續深化數位諮詢、 市場資訊、專業團隊及專屬禮遇四大 財富管理核心價值,並提出「成就富 足人生,依您演繹」概念,企圖讓客 戶依據不同人生階段及所面臨的財 務需求,訂定理想的財富目標;並透過 「花旗全方位財智規畫」等理財諮詢 工具,由財富管理顧問依客戶風險屬 性及偏好,提供客製化的投資組合建 議,以圖像化方式清楚呈現資產配置 情形,定期追蹤、檢視目標達成狀況, 協助客戶落實財富夢想。