花旗(台灣)銀行

專業在人 數位在手

財富管理業務是銀行業兵家必爭之 地,推陳出新的各式財富管理工具與 方案,不只展現銀行洞燭市場機先的 創新能力,更考驗銀行的經營管理績 效。花旗(台灣)銀行提供客戶「全方 位財智規劃」,並致力於「專業在人、 數位在手」的服務,為其贏得了2019 年讀者文摘「信譽品牌」金融類財富 管理金獎,且是連續第四年獲此榮 耀,足證客戶對其信任與喜好。

花旗在全世界160多個國家的客戶 數高達約2億,有利於掌握客戶心聲 與市場動向。因應行動通訊興起,花 旗在財富管理領域推出了全方位財智 規劃的解決方案,可全面性支援各種 數位載具,讓忙碌的客戶不必走進銀 行、甚至不用打開電腦,就可在隨 身携帶的手機或平板電腦上,透 過容易理解的簡單圖像,即時掌 握及追蹤其資產配置及獲利的最 新情況。

此外,雖然AI機器人或大數據數 位理財諮詢趨勢方興未艾,但花旗 銀行表示:「理財專員對客戶依舊 扮演至關重要的角色。」他們發現,雖 然消費者對數位理財工具日益接受, 但不管是高資產族群或是一般民眾的 理財規劃,都希望不只依賴數位分析 工具,更希望能搭配理專諮詢,才是最 能讓客戶安心的服務。

花旗表示,市場資訊、數位諮詢、專 業團隊和專屬禮遇,是花旗財富管理 的四大核心價值。為贏得消費者信任, 花旗不只要升級數位硬體,更首創業 界與美國華頓商學院合作的「花旗- 華頓全球財富管理學院」,讓優秀同 仁可赴華頓海外校區受訓,並為花旗 的前線服務同仁量身打造線上課程, 以提供客戶「專業在人、數位在手」的 滿意服務。